案件名

【累計資金調達額6000万円】急成長中のペットベンチャー。代表はM&Aキャピタルパートナーズ株式会社出身

事業内容

SNSで話題の約50のペットブランドのグッズを販売するショップを運営しております。
横浜店、京王百貨店新宿店の2店舗の運営になります。

企業から出展料を頂戴し運営している店舗で、今後は店舗の更なる売上増のために自社でトリミングサロンを出し、連携をすることで顧客との繋がりを強化する考えです。
ブランドから出展料を頂戴する店舗を出して、その周りに10店舗程度ドミナントでトリミングサロンを出し、地域のお客様を囲む戦略を考えています。

下記のリンクに資料もまとめておりますので、お目を通して頂ければ幸いでございます。
https://drive.google.com/file/d/1b94sNNrPJPGH7Cg-VMu8pJh9Vjy_56gg/view?usp=share_link

投資の内訳・起業時の必要物

前回ラウンドでの資金調達時に時価総額4億円で4000万円の調達を行いました。
(現在資本金は4990万円)
銀行借入で2000万円の資金調達をしており、追加の融資にも動く予定です。

今回のラウンドでの想定時価総額は8億円で最大で20%分までの第三者割当増資による資金調達を検討しております。
単独で投資頂くには金額が大きいことが想定されるため、800万円にて保有割合1%からご検討を頂ければと存じます。

※投資は難しいという場合には融資でももちろん大丈夫ですので、お力添え頂けますと幸いでございます。

店舗拡大における初期費用と店舗の立ち上がりまでの運転資金になります。
出展型店舗およびトリミングサロン拡大に向けた資金になります。

・トリミングサロン1店舗あたりの初期費用が500万円
(敷金180万円、仲介手数料30万円、初期家賃2か月分前納60万円、内装・設備230万円)
※内装代節約のためスケルトン物件への入居は行いません。

・1店舗の半年分の運転資金510万円
　(家賃30万円、トリマー2名の人件費合計55万円)

予想収益

事業内容に貼らせて頂いたリンクの最終ページにも事業計画を載せさせて頂いておりますが、下記になります。

【2023年11月期】
売上：568,800千円
営業利益：35,360千円

【2024年11月期】
売上：1,742,400千円
営業利益：160,480千円

【2025年11月期】
売上：3,436,800千円
営業利益：303,320千円

投資家への還元方法

第三者割当増資により株式を保有頂く場合はM&A時のキャピタルゲインにて還元。
・30億円以上の企業評価額でのEXITを想定
・2025年11月期の業績からM&Aにおける企業評価計算式のDCF方式にて計算

融資の場合は金利5%程度にて返済。

起業家自己PR

下記経歴になります。
2013年4月：早稲田大学文化構想学部入学
2017年3月：早稲田大学文化構想学部卒業
2017年4月：株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリー 入社
2017年10月：M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 入社
2020年10月：M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 退職
2020年12月：株式会社メルチャン 設立

新卒からM&Aの仕事に従事し、上場企業や投資ファンドとのM&A仲介実績を多数有しております。
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社の年間売上が全社員にて3位、成約件数が全社員で2位の実績を残しておりました。
アドバイザーとしてではなく、自身がEXITをする側を志して現在独立をして事業に取り組んでおります。

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